Conseils en investissements et optimisation fiscale
Oralys Patrimoine
Chez Oralys Patrimoine, nous comprenons que chaque personne a des objectifs et des priorités qui lui sont propres et qui évoluent au fil du temps. C’est pourquoi nous privilégions un accompagnement durable, basé sur l'écoute, pour être à vos côtés à chaque étape de vos projets et de votre vie.
Présentation
Passionnée par les chiffres et l'optimisation financière, j’ai toujours eu à cœur d’aider les personnes à mieux comprendre et gérer leur budget, en commençant par mes proches ! Après des études en gestion d’entreprise, j’ai exploré le marketing et la relation client, mais très vite, j’ai ressenti le besoin d’aller plus loin : accompagner concrètement les personnes dans la construction de leur projet de vie grâce au levier financier.
Pendant plus de deux ans, j’ai conseillé des entrepreneurs dans la gestion et l’optimisation de leur activité. Ce qui m’a le plus marqué ? L’impact qu’une bonne gestion budgétaire et fiscale peut avoir sur la réalisation de projets de vie. C’est cette prise de conscience qui m’a amenée à me spécialiser dans l’accompagnement patrimonial des particuliers et des professionnels.
Je vous aide à bâtir, optimiser et sécuriser votre patrimoine. Mon approche repose sur la confiance, la disponibilité et la pédagogie. Mon objectif : vous donner les clés pour comprendre et maîtriser vos finances, afin que vous puissiez réaliser vos projets en toute sérénité.
Enchantée, je m'appelle Maureen Berneron, votre conseillère en investissements et optimisation fiscale.
Nos services en gestion de patrimoine
Développez votre patrimoine, donnez du sens à votre avenir
On me dit souvent : "Je n’ai pas de patrimoine"
Pourtant, un revenu, une épargne, un bien ou même un projet, c’est déjà un point de départ. Mon rôle est de vous accompagner pour structurer, valoriser et faire grandir ce que vous avez, à votre rythme et selon vos objectifs.
Réduisez votre imposition et reprenez le contrôle
Et si vos impôts servaient à construire votre patrimoine ? Grâce à une stratégie ciblée, je vous aide à réorienter une partie de votre fiscalité vers des solutions d’investissement intelligentes.
Moins pour l’État, plus pour vos projets.
Préparez votre retraite pour un avenir serein
Et si vous preniez dès aujourd'hui les rênes de votre retraite ? Avec une stratégie personnalisée, je vous aide à transformer vos épargnes en un capital solide pour un avenir serein. Agissez aujourd'hui pour récolter demain : plus de liberté, moins d’incertitudes.
Protégez ceux qui comptent pour vous
Et si vous offriez une véritable sécurité à vos proches, quoi qu’il arrive ? Grâce à des solutions de protection puissantes et sur-mesure, je vous aide à anticiper l’inattendu. Moins de vulnérabilité, plus de certitude pour ceux que vous aimez.
L'avis de nos clients
"Maureen a tout de suite compris mes objectifs et m’a donné des conseils parfaitement adaptés, notamment sur mes options d’épargne. Sa bienveillance et son sourire rendent nos échanges très agréables. Je la recommande sans hésiter !"
Joana
"Merci Maureen pour la clarté de tes explications ! En tant que novice dans le domaine financier, j’ai enfin compris les offres d’investissement disponibles. Je recommande vivement Maureen pour son enthousiasme et son professionnalisme."
Sylvie
"Nous connaissons Maureen depuis des années et sommes toujours impressionnés par son sérieux et son professionnalisme. Elle comprend parfaitement les besoins de ses clients et propose des solutions adaptées avec rigueur et discrétion. Nous la recommandons vivement pour son expertise en gestion de patrimoine."
Nadège et Jean-Noël
Nos partenaires
Le cabinet est membre d’un réseau national d’indépendants du patrimoine, regroupant près de 500 professionnels aux expertises complémentaires. Cette appartenance nous permet d’accéder à des partenaires rigoureusement sélectionnés, tant en matière de placements financiers que d’investissements immobiliers.
Financier
+2,8 millards €
D'encours sous gestion
Immobilier
+8 500
Investissements immobiliers
Prenons rendez-vous
Envie d’y voir plus clair sur votre patrimoine ?
Je vous propose un bilan personnalisé, gratuit et sans engagement, pour faire le point sur votre situation et explorer les solutions les plus pertinentes. Contactez-moi dès aujourd’hui et donnons ensemble un nouvel élan à vos projets.
Localisation
Montauban et Toulon
Disponible partout en France
Téléphone
06.59.60.14.67
oralys.patrimoine@gmail.com