Conseils en investissements à Montauban
Oralys Patrimoine
Chez Oralys Patrimoine, nous comprenons que chaque personne a des objectifs et des priorités qui lui sont propres et qui évoluent au fil du temps. C’est pourquoi nous privilégions un accompagnement durable, basé sur l'écoute, pour être à vos côtés à chaque étape de vos projets et de votre vie.
À propos de moi
Je suis Maureen, votre conseillère chez Oralys Patrimone. Depuis toujours, les chiffres ont fait partie de ma vie. Après des études en gestion d’entreprise, j’ai cherché un métier alliant analyse et contact humain. Mon intérêt pour la psychologie m’a poussée vers le marketing et la relation client, mais j’ai vite compris que je voulais aller plus loin.
En accompagnant des entrepreneurs pendant deux ans, j’ai découvert une véritable passion : l'optimisation des entreprises. J'adore les aider à améliorer leur performance, à trouver des solutions efficaces et stratégiques.
C’est à ce moment-là que le déclic est venu : pourquoi ne pas appliquer cette approche aux particuliers ?
J'ai donc passé les formations habilitantes nécessaires pour devenir votre conseillère en investissements !
Aujourd'hui, avec Oralys Patrimoine, je me lance dans l’accompagnement financier des particuliers et des professionnels. Mon objectif ? Vous guider pas à pas, avec bienveillance et pédagogie, pour optimiser votre patrimoine et vous aider à atteindre vos objectifs financiers en toute sérénité.
Nos services en gestion de patrimoine
Développez votre patrimoine et assurez sa transmission
En tant que conseillère en gestion de patrimoine, je vous accompagne pour optimiser vos investissements et faire grandir votre patrimoine.
Protégez ceux qui comptent pour vous
La sécurité de vos proches est une priorité. Je vous aide à mettre en place les solutions adaptées pour garantir leur avenir en toute sérénité. Assurance-vie, prévoyance, dispositifs de transmission.
Préparez votre retraite pour un avenir serein
Anticiper votre retraite, c’est garantir votre qualité de vie pour les années à venir. Je vous aide à bâtir un plan de retraite solide et personnalisé, en tenant compte de votre situation actuelle et de vos objectifs futurs.
Réduisez votre imposition et optimisez votre fiscalité
Vous cherchez à alléger votre fiscalité tout en faisant fructifier vos actifs ? Je vous propose des solutions sur-mesure pour optimiser votre imposition tout en développant votre patrimoine.
L'avis de nos clients
"Maureen a tout de suite compris mes objectifs et m’a donné des conseils parfaitement adaptés, notamment sur mes options d’épargne. Sa bienveillance et son sourire rendent nos échanges très agréables. Je la recommande sans hésiter !"
Joana
"Merci Maureen pour la clarté de tes explications ! En tant que novice dans le domaine financier, j’ai enfin compris les offres d’investissement disponibles. Je recommande vivement Maureen pour son enthousiasme et son professionnalisme."
Sylvie
"Nous connaissons Maureen depuis des années et sommes toujours impressionnés par son sérieux et son professionnalisme. Elle comprend parfaitement les besoins de ses clients et propose des solutions adaptées avec rigueur et discrétion. Nous la recommandons vivement pour son expertise en gestion de patrimoine."
Nadège et Jean-Noël
Contactez-nous
Prêt à discuter de vos projets patrimoniaux ? Je vous propose un bilan patrimonial gratuit et sans engagement pour mieux comprendre vos besoins et vous présenter les solutions les plus adaptées. Contactez-moi dès aujourd'hui pour fixer un rendez-vous et commencer à construire votre avenir financier.
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Oralys.patrimoine@gmail.com